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Plantilla de gestión de servicios financieros

Gestiona solicitudes financieras, como presupuestos y gastos.

Tipos de solicitudes
Preguntas para finanzas
Solicitar una asignación presupuestaria
Solicitar una revisión del cumplimiento
Enviar una solicitud o un incidente
Usar plantilla
Centro de ayuda financiera

Producto destacado: Jira Service Management

Gestiona las solicitudes de presupuesto y gastos, responde a las preguntas y comparte directrices e información. Más información

"Ahora contamos con una única fuente de información desde la que podemos extraer los datos y en la que podemos basar nuestros informes. Gracias a esta herramienta, obtenemos una visión general más completa y una perspectiva común en la organización".


MARIE BJØRKE

Responsable de la gestión de servicios de TI, ISS World

Logotipo de Sony Music Publishing

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Plantilla de gestión de servicios financieros

Gestiona solicitudes financieras, como presupuestos y gastos.

Usar plantilla
Ideal para

Equipos de finanzas

Funcionalidades clave

portal del cliente

Tipos de solicitudes financieras

Informes

Base de conocimientos

¿Qué es una plantilla de gestión de servicios financieros?

Esta plantilla ofrece a los equipos un lugar centralizado para realizar consultas y clasificar y gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras. Configura una base de conocimientos para ayudar a los empleados a encontrar respuestas a las preguntas habituales sin tener que enviar una solicitud.

¿Qué incluye la plantilla de gestión de servicios financieros?

Un portal de servicios financieros

Crea un portal de servicios para gestionar las solicitudes financieras. Personaliza los tipos de solicitudes y los flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de tu organización.

Imagen de guardia

Gestionar las solicitudes financieras

Registra, supervisa y gestiona las solicitudes financieras entrantes en un solo lugar. Asigna tareas rápidamente a las personas adecuadas.

Captura de pantalla de solicitudes de cambio

Informa sobre el rendimiento

Detecta y soluciona de forma proactiva los cuellos de botella que ralentizan el trabajo de tu equipo, toma mejores decisiones en materia de asignación de recursos, personal e inversiones y controla el estado de tus programas financieros.

Captura de pantalla de activos

Capacita a los empleados con conocimientos

Ofrece respuestas a preguntas habituales en un portal de autoservicio. Aprovecha una base de conocimientos que destaca los artículos relevantes para desviar solicitudes.

Captura de pantalla de backlog
Ventana de resolución de problemas

Impulsa la eficiencia operativa

Facilita a los empleados el envío de solicitudes y a tu equipo su priorización, seguimiento y gestión mediante flujos de trabajo y colas que respalden tus procesos. Automatiza la gestión de solicitudes sencillas o habituales, para que tu equipo pueda dedicar más tiempo a las tareas importantes.

Escudo de seguridad

Comparte información de forma segura

Crea un espacio seguro para que los equipos financieros puedan gestionar las solicitudes confidenciales y compartir la información con confianza. Protege la privacidad de tus empleados y mantén la confidencialidad de la información utilizando permisos para gestionar quién puede ver, buscar y comentar las solicitudes.

Bocadillos

Fomenta la colaboración entre equipos

Utiliza una ubicación central para compartir el progreso de las solicitudes en tiempo real, promover procesos coherentes y establecer expectativas con las partes interesadas y los aprobadores. Fomenta la colaboración con los empleados y los partners comerciales mediante el uso de flujos de trabajo compartidos, tipos de solicitudes adaptados y plantillas de formularios.

Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de gestión de servicios financieros

Esta plantilla utiliza Jira Service Management para ayudarte a gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras.

1. Configura tu centro de ayuda y tu portal
  

El centro de ayuda es donde los clientes pueden enviar solicitudes y acceder a tu base de conocimientos de autoservicio. Personaliza el mensaje de bienvenida, los anuncios y el diseño. Consulta más información.

2. Personaliza los tipos de solicitudes
  

Ayuda a los clientes y agentes mediante tipos de solicitudes financieras personalizados o incluso creando los tuyos propios. Consulta más información.

3. Organiza las colas:
  

Coordina tu cola con la forma en que tus equipos clasifican y atienden las solicitudes financieras. Consulta más información.

4. Añade agentes
  

¡Que empiece la fiesta! Añade agentes a tu equipo de proyecto de asistencia. Consulta más información.

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